BNP Paribas Leasing Solutions, leader européen du financement d’équipements professionnels, annonce avoir réalisé avec succès sa première opération de titrisation au nom de sa société affiliée BNP Paribas Lease Group SA.
La transaction de 500 millions d’euros est la première titrisation publique jamais réalisée sur des contrats de location d’équipements professionnels en Europe avec un placement de toutes les tranches pour les investisseurs.
« Nous sommes très satisfaits de la réception que cette transaction a connue sur le marché et de la confiance que les investisseurs nous ont manifestée. Le succès de cette première transaction permettra à BNP Paribas Leasing Solutions d’étendre son offre de services dédiée à ses clients, composés principalement de PME ancrées dans l’économie réelle. » a déclaré Isabelle Loc, Administratrice Directrice Générale de BNP Paribas Leasing Solutions.
DÉTAILS DE LA TRANSACTION
- Les titres, adossés à plus de 75.000 contrats de financement d’équipements avec des PME et des entreprises françaises, répondent aux exigences de titrisation simple, transparente et standardisée (STS – Simple, Transparent and Standardized Securitisations), ainsi qu’à celles du règlement sur les exigences de fonds propres (CRR – Capital Requirements Regulation).
- L’opération, qui a attiré une forte demande de la part des investisseurs et a été sursouscrite sur l’ensemble de la structure, le pricing a eu lieu le 28 octobre 2021 et le closing s’est déroulé le 22 novembre 2021.
- BNP Paribas a agi en tant qu’arrangeur unique et unique chef de file.
- BNP Paribas et BNP Paribas Lease Group ont été conseillés par Hogan Lovells.
Komatsu, l’un des principaux constructeurs mondiaux d’utilitaires et d’équipements agricoles, forestiers et d’engins de génie civil, et BNP Paribas Leasing Solutions, leader européen du financement d’équipements professionnels, ont décidé d’étendre leur accord de coopération à la région nordique.
L’accord a d’abord été mis en place en 2018 en France, en Allemagne, en Italie, puis en Belgique et aux Pays-Bas. Dans le cadre de cette extension, il est également effectif en Suède depuis la mi-octobre et sera étendu à la Norvège et au Danemark dans les années à venir. Il permettra au Groupe Komatsu de soutenir la croissance et le développement de ses clients dans cette région à fort potentiel grâce à des solutions de financement pour leurs besoins en équipement.
Arnault Leglaye, CEO de BNP Paribas Leasing Solutions dans les pays nordiques, a déclaré : « Je suis très heureux de voir Komatsu Finance et BNP Paribas Leasing Solutions s’unir pour offrir des solutions financières innovantes et compétitives aux clients de Komatsu. Le fait que ce partenariat de long terme s’étende maintenant aux Nordics n’est que la preuve de notre étroite collaboration. Nous avons confiance dans le potentiel de ce marché et dans nos synergies pour en faire un succès.»
« C’est un investissement sur le long terme avec l’objectif d’offrir aux clients de Komatsu basés dans cette région des conditions d’investissement durables et favorables. BNP Paribas Leasing Solutions est le partenaire idéal pour nous alors que nous étendons nos activités dans les pays nordiques. », a commenté Johan Appelros, Directeur des ventes de Komatsu Finance dans la région nordique.